Marketing automatizálás Dynamics 365-tel: Customer Insights – Journeys bevezetés
A Dynamics 365 Customer Insights – Journeys a Microsoft marketing-automatizálási modulja, a korábbi Dynamics 365 Marketing utódja. E-mail, SMS, űrlapok, rendezvények, lead-pontozás és hozzájárulás-kezelés ugyanazon a Dataverse-adatbázison, amelyen az értékesítés és az ügyfélszolgálat dolgozik. Bevezetjük, átállítjuk a régi kimenő marketingről, megtervezzük az ügyfélutakat, és összekötjük a Dynamics 365 Salesszel.
Mi az a Customer Insights – Journeys?
A Customer Insights – Journeys a Dynamics 365 marketing-automatizálási alkalmazása: ebben tervezi meg, kinek, mikor és milyen csatornán szól a cég, és mi történjen, ha az ügyfél reagál. A Microsoft 2023-ban nevezte át a Dynamics 365 Marketinget, és összevonta a Customer Insights ügyfél-adatplatformmal; azóta a csomag neve Dynamics 365 Customer Insights, két része a Journeys (ügyfélutak, kampányok) és a Data (egyesített ügyfélprofil).
A különbség egy önálló e-mail-küldő eszközhöz képest: a Journeys a CRM-adatokon dolgozik. Ugyanaz a kapcsolattartó, ugyanaz az érdeklődő, ugyanaz a lehetőség, amit az értékesítő a Dynamics 365 Salesben lát; a kampányválasz, az űrlapkitöltés és a lead-pontszám pedig visszakerül hozzá. Nincs export-import, nincs két külön ügyféllista.
Mit tud a Journeys és a Data?
| Terület | Mit tud | Melyik rész |
|---|---|---|
| Valós idejű ügyfélutak | esemény- vagy szegmensalapú utak: űrlapkitöltés, weboldal-látogatás, vásárlás, CRM-ben történt változás indítja a következő lépést; elágazás, várakozás, A/B teszt | Journeys |
| E-mail, SMS, push | tervező sablonokkal és tartalomblokkokkal, személyre szabott mezők a Dataverse-adatokból; több nyelv | Journeys |
| Űrlapok és landing oldalak | marketingűrlapok a saját weboldalba ágyazva, kitöltéskor érdeklődő vagy kapcsolattartó jön létre, és indulhat az út | Journeys |
| Rendezvénykezelés | esemény, ülésszakok, előadók, regisztráció, emlékeztetők, check-in | Journeys |
| Lead-pontozás | pontszám viselkedés és adatok alapján; az értékesítésre kész érdeklődő a Dynamics 365 Salesbe kerül | Journeys |
| Hozzájárulás-kezelés | elérési pontonkénti hozzájárulás, megfelelőségi profilok, preferenciaközpont, leiratkozás — GDPR-hoz | Journeys |
| Egyesített ügyfélprofil | több forrás (CRM, webshop, ERP, Excel) összefésülése egy profilba, szegmensek, mérőszámok | Data |
A Customer Insights – Data akkor kell, ha az ügyféladat több rendszerben van (CRM, webshop, ERP, hűségprogram), és ezekből egy egyesített profilt, közös szegmenseket akar építeni. Ha minden releváns adat már a Dataverse-ben van, a Journeys önmagában is elég lehet; a licensz mindkettőt tartalmazza.
Mi lett a kimenő marketinggel (outbound marketing)?
A Dynamics 365 Marketing régi, kimenő marketing (outbound marketing) része megszűnt: a Microsoft 2025. június 30. után szakaszosan vezette ki, és 2026 májusában minden környezetből eltávolította. A támogatott irány a valós idejű ügyfélutak (real-time journeys). Aki a régi modullal dolgozott, annak az e-mailjeit, űrlapjait, szegmenseit és útjait át kell vinnie a valós idejű részbe.
Az átállás nem egy kapcsoló átbillentése. A valós idejű rész más szegmensépítőt, más hozzájárulási modellt (elérési pontonkénti hozzájárulás, megfelelőségi profilok) és más űrlapokat használ, ezért a meglévő tartalmat át kell nézni, a még használtat át kell alakítani, a feleslegeset pedig ki kell hagyni. Ez jó alkalom a régi, senki által nem karbantartott kampányok kitakarítására is.
Miben segítünk?
Mennyibe kerül a Customer Insights licensze?
| Licensz (Microsoft magyar listaár, 2026. október 1.) | Ár (EUR, áfa nélkül) | Mi van benne |
|---|---|---|
| Customer Insights (Journeys + Data) | 1 473,00 € / bérlő / hó | korlátlan felhasználó; 10 000 elért (engaged) és 100 000 egyesített személy benne |
Forrás: Microsoft Dynamics 365 árak, magyar oldal, 2026. október 1.; a listaár tájékoztató. A licensz bérlőre szól, nem felhasználóra: a marketingcsapat létszáma nem növeli. A díjat az elért és az egyesített személyek száma határozza meg; e fölött kapacitáscsomag kell. A licenszet viszonteladóként mi is szállítjuk — lásd licenszek. A bevezetés díja a terjedelemtől függ.
Hogyan zajlik a bevezetés vagy az átállás?
- 1Felmérés
Milyen kampányok futnak ma, milyen csatornán, milyen adatokkal; ha van régi kimenő marketing, annak leltára. Eredmény: célállapot és átállási lista.
- 2Alapok
Küldő domain hitelesítése, márkaprofil, hozzájárulási modell, sablonok, jogosultságok. Ezek nélkül egy e-mail sem megy ki rendben.
- 3Első ügyfélutak
Egy-két egyszerű, mérhető út (például üdvözlő sorozat vagy rendezvény-regisztráció) élesben, hogy a csapat már a projekt elején használja.
- 4Átvitel és bővítés
A régi elemek átalakítása, lead-pontozás, átadás a Salesnek, további utak és csatornák.
- 5Teszt és oktatás
Utak, űrlapok, hozzájárulás tesztelése tesztkörnyezetben; oktatás a marketingcsapatnak, rövid útmutatók.
- 6Élesítés és támogatás
A régi elemek kikapcsolása, utókövetés, továbbfejlesztés.
Miért velünk?
Gyakori kérdések
Mi a Dynamics 365 Marketing utódja?
A Dynamics 365 Customer Insights – Journeys. A Microsoft 2023-ban nevezte át a Dynamics 365 Marketinget, és a Customer Insights ügyfél-adatplatformmal (ma: Customer Insights – Data) egy csomagba tette. A régi kimenő marketing része megszűnt; a valós idejű ügyfélutak a támogatott rész.
Kell hozzá Dynamics 365 Sales?
Nem kötelező: a Journeys a Dataverse-en fut, és önmagában is használható. A legtöbb haszon viszont akkor jön, ha a Salesszel együtt fut, mert a lead-pontozás, az átadás és a kampányválasz közvetlenül az értékesítőhöz kerül.
Mennyibe kerül?
A Microsoft magyar listaára (2026. október 1.) a Customer Insights (Journeys + Data) csomagra 1 473,00 € / bérlő / hó, korlátlan felhasználóval; 10 000 elért (engaged) és 100 000 egyesített személy benne van. A bevezetés díja a terjedelemtől függ.
Mi a különbség a Journeys és a Data között?
A Journeys a végrehajtás: ügyfélutak, e-mail, SMS, űrlapok, rendezvények. A Data az adatplatform: több forrásból egyesített ügyfélprofil, szegmensek, mérőszámok. A licensz mindkettőt tartalmazza; a Data akkor éri meg, ha az ügyféladat több rendszerben van.
Átvihetők a régi kimenő marketing elemei?
Részben. A szegmenseket, űrlapokat és a hozzájárulási modellt a valós idejű rész másképp kezeli, ezért ezeket át kell alakítani; az e-mail-tartalom nagyrészt felhasználható. A felmérésben tételesen megmondjuk, mi vihető át és mi épüljön újra.
Beszéljünk a projektjéről.
Vegye fel velünk a kapcsolatot, és néhány napon belül jelentkezünk Önnél!
Kapcsolatfelvétel